2021/07/06 15:59:24

SaaS (рынок России)

При значительном росте выручки от предоставления ПО по схеме SaaS в России, ее доля в общем объеме рынка программ для предприятий все еще крайне невелика. Мешает цифровое неравенство регионов, распространенность пиратского ПО и недоверие к аренде программ.

Cloud computing I SaaS I IaaS I PaaS I Облачная инфраструктура

Отличие от классической схемы лицензирования ПО состоит в отсутствии необходимости приобретать ПО и аппаратную платформу для его развертывания, а затем поддерживать его работоспособность. Это, в свою очередь, определяет ценообразование: в модели SaaS за пользование ПО взимается ежемесячная абонентская плата, в которую включено пользование лицензией на ПО, поддержка его работоспособности, обновления, поддержка инфраструктуры, на которой работает приложение.

2020: Продажи SaaS для бизнеса в России выросли на 28%, до 11,5 млрд рублей

Объем российского рынка программного обеспечения корпоративного уровня, предлагаемого в качестве услуги (модель SaaS), по итогам 2020 года составил 11,5 млрд рублей, увеличившись на 28% в сравнении с 2019-м. В 2017-2019 гг. темпы роста рынка измерялись 56%, 37% и 29% соответственно, свидетельствуют данные аналитиков J'son & Partners Consulting.

По их словам, негативная тенденция снижения темпов роста рынка бизнес-SaaS в деньгах, отмечавшаяся в 2018-2019 годах, не изменилась в 2020-м даже на фоне массового перевода офисного персонала на удаленную работу из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В исследовании рассматриваются транзакционные и аналитические приложения (учетные, CRM, ERP, BI) и приложения класса Enterprise Content Management (ECM), включая офисные приложения и системы управления веб-сайтами (Content Management Systems, CMS).

Продажи SaaS для бизнеса в России продолжают расти всё медленнее

Эксперты отмечают, что наряду с объемом выручки и количеством пользователей, ключевым показателем развития рынка бизнес-решений SaaS является уровень проникновения. По итогам 2020 года уровень проникновения бизнес-SaaS в России остался низким — менее 10%. Даже с учетом IaaS/PaaS общий уровень проникновения приложений, предоставляемых и/или развертываемых по облачной модели, составляет существенно менее 15%.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2020 году отраслевая структура потребления бизнес-SaaS в России не изменилась: как и в 2019 году 80% потребления пришлось на предприятия торговли и сферы услуг, включая финансовые и телекоммуникационные организации. Распределение пользователей бизнес-решений SaaS по отраслям близка к отраслевой структуре рынка в денежном выражении ввиду отсутствия существенных различий в ARPU (средняя выручка в расчете на одного клиента) пользователей различных отраслей. Эта структура стабильно смещена в сторону гипертрофированной доли торговли и сферы услуг, и за период 2014-2020 гг. не было отмечено существенных изменений, сказано в докладе.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 7.3 т

С 2014 года рынок бизнес-SaaS в России вырос в пять раз по количеству компаний-пользователей и почти в девять раз в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту в 43%. Однако было замедление темпов роста рынка в 2018-2020 гг. как по клиентской базе, так и в денежном выражении, имеющее место на фоне крайне незначительного абсолютного размера рынка бизнес-SaaS.

Более того, как подчеркивают в J'son & Partners Consulting, заметно «окукливание» спроса на бизнес-SaaS в России - рынок в значительной степени развивается за счет крайне ограниченного круга потребителей, которые расширяют используемую номенклатуру приложений, и в меньшей степени – за счет расширения круга потребителей, то есть за счет роста проникновения.

Особенно тревожно то что это «окукливание» происходит преимущественно внутри двух вертикалей – торговли и сферы услуг. Предприятия именно этих отраслей наиболее пострадали от локдауна 2020 года, что не позволило рынку бизнес-SaaS воспользоваться возможностями предоставляемыми переводом офисного персонала на удаленную занятость.

По мнению аналитиков, России нужны национальные отраслевые программы цифровизации, направленные на реализацию идеологии сквозного оптимизационного управления, охватывающего не только торгово-посредническую деятельность и сферу услуг, но и все отрасли промышленности, логистики и транспорта. Только полноценная реализация таких программ создаст необходимые предпосылки для использования полнофункциональных средств автоматизации всеми участниками цепочек создания и распределения добавленной стоимости продуктов и услуг, и, как следствие, обеспечит быстрый рост рынка бизнес-SaaS в России в денежном выражении и количестве компаний-пользователей.^[1]

2019

Данные J’son & Partners Consulting

Под бизнес-приложениями, предоставляемыми по модели SaaS, в настоящем исследовании понимаются транзакционные и аналитические приложения (учетные, CRM, ERP, BI) и приложения класса Enterprise Content Management (ECM), включая офисные приложения и системы управления веб-сайтами (Content Management Systems, CMS). Таким образом, бизнес-SaaS представляют из себя многопользовательские приложения, позволяющие создать единое информационное пространство предприятия и автоматизировать информационный обмен в рамках сквозных производственных и бизнес-процессов. Это своего рода минимальный «джентельменский набор», необходимый для организации цифрового (виртуализованного) рабочего места офисного персонала. Подобная трансформация и виртуализация «рабочего инвентаря» меняет принципы офисной работы и позволяет организовать дистанционную занятость (занятость без территориальной и аппаратной привязки к офису) для эффективной работы распределенных команд. В рамки исследования не включены не входящие в этот набор, но обычно относимые к бизнес-SaaS веб-сервисы внешнего электронного документооборота - рынок данного вида сервисов описан в отдельном отчете.

По оценке J'son & Partners Consulting, в 2019 году рынок рассматриваемых видов бизнес-SaaS в денежном выражении вырос на 27% и достиг 8,4 млрд. руб. Согласно уточненным данным, в 2018 году рынок в денежном выражении вырос на 36%, в 2017 году на 54%. Рост рынка в денежном выражении существенно превосходит динамику роста клиентской базы, очищенной от задвоений, при этом оба показателя демонстрируют замедление.

Таким образом, рост рынка бизнес-SaaS в России происходит преимущественно за счет расширения номенклатуры приложений, используемых уже существующими пользователями, и в меньшей степени за счет привлечения новых пользователей, до этого вообще не пользовавшихся SaaS, что проявляется также в существенном росте ARPU в расчете на компанию-пользователя SaaS.

Наряду с объемом выручки и количеством пользователей, ключевым показателем развития рынка является уровень проникновения. Для сервисов бизнес-SaaS целевой уровень проникновения должен быть выше уровня проникновения on-premise бизнес-ПО, который по данным J’son & Partners Consulting составлял в России в 2015 г. чуть более 21% от общего количества действующих хозяйствующих субъектов, имеющих ШПД-подключение. По итогам 2019 г. общий уровень проникновения бизнес-SaaS в России пока остается низким – на уровне единиц процентов. Даже с учетом проникновения IaaS/PaaS, общий уровень проникновения приложений, предоставляемых и/или развертываемых по облачной модели, составляет существенно менее 10%. Отмеченная выше модель роста рынка преимущественно за счет расширения номенклатуры потребляемого функционала предприятиями уже использующими какие-либо облачные приложения означает, что проникновение бизнес-SaaS в России растет медленно. В этой связи необходимо отметить, что облачная модель является индикатором, позволяющим оценить для какой доли рабочих мест возможна реализация принципа территориальной независимости. Для малого и микробизнеса в России облачная модель – это вообще единственный способ получить доступ к современным многопользовательским приложениям автоматизации бизнес- и производственных процессов, а для крупных предприятий - это косвенный показатель возможности персонала полноценно работать вне офиса.

Анализ потребляемого в облачном формате функционала SaaS-приложений показывает, что структура клиентской базы бизнес-SaaS меняется в пользу учетных и CRM-приложений, а структура в денежном выражении – в сторону роста доли ERP- и BI-систем в формате SaaS, и, в меньшей степени, – в пользу учетных систем. Но поскольку ERP и BI-функционал из облака, то есть функционал анализа и планирования, позволяющий повысить эффективность работы предприятий, используется пока крайне ограниченной по количеству группой компаний-пользователей – причем лишь в части автоматизации вспомогательных процессов, таких как управление персоналом, но не управления производственными процессами, рост потребления ERP/BIaaS не оказывает влияния на изменение структуры клиентской базы. Это наглядно демонстрирует насколько взрывным может быть рост этого сегмента рынка бизнес-SaaS в случае, если полнофункциональные ERP и BI приложения станут доступными и востребованными более широким кругом B2B-потребителей.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2019 году 80% потребления бизнес-SaaS пришлось на предприятия торговли и сферы услуг, включая финансовые и телекоммуникационные организации (см. Рис. 1). Распределение пользователей бизнес-SaaS по отраслям близка к отраслевой структуре рынка в денежном выражении ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильно смещена в сторону гипертрофированной доли торговли и сферы услуг, и за период 2014-2019 гг. не было отмечено существенных изменений.

Устойчиво высокая доля торгово-посреднической деятельности в структуре потребления бизнес-SaaS в России определяется структурой экономики крупных городов. Так, например, ВРП Москвы на 80% образован торгово-посреднической деятельностью и сферой услуг. То есть сформировавшись как промышленные и научные центры, в настоящее время крупные города в России представляют из себя торгово-логистические хабы, существование которых отнюдь не обязательно, и необходимо преимущественно для компенсации неэффективного бизнес-планирования. Несмотря на годы разговоров о цифровизации и переходе на «плоские» системы управления с высоким уровнем автоматизации, превалирующие до сих пор иерархические системы управления предприятиями и организациями, задействуя большое количество персонала на множестве уровней иерархии, реализуют исключительно детерминистский подход, когда планы продаж, закупок, найма персонала и использования других видов ресурсов задаются сверху (детерминируются) и фиксируются на продолжительный период времени – месяц, квартал, год, несколько лет. Для компенсации неминуемо возникающего при таком планировании дисбаланса спроса и предложения вводится большое количество посредников-перепродавцов в оптовом звене сбыта, а на «последней миле», в розничном звене, проблема решается сверхвысокой концентрацией потребителей на ограниченном пространстве, когда за счет эффекта «больших чисел» продукция и услуги оказываются востребованными, несмотря на недостатки планирования их производства и сбыта.

Оборотная сторона такого подхода – крайне низкий уровень эффективности использования ресурсов и, соответственно, высокая себестоимость конечной продукции и услуг, усугубляемая большим количеством посредников-перепродавцов, что, в свою очередь, определяет низкое качество жизни при высокой ее стоимости для подавляющего большинства потребителей. Кроме того, это и неразрешимые проблемы экологии, отходов, транспорта, эпидемий и многое другое, проистекающее из сверхвысокой концентрации потребителей на ограниченной территории.

Перспективы российского рынка бизнес-SaaS на период 2020-2025 гг.

Выполненное J’son & Partners Consulting моделирование развития российского рынка бизнес-SaaS показывает, что в случае реализации инерционного сценария уже начиная с 2021 года темпы его ежегодного прироста в денежном выражении упадут ниже 15% на фоне перехода от роста ARPU к его снижению. Столь вялый рост, в условиях чрезвычайно низкого проникновения с одной стороны и очевидной востребованности облачных многопользовательских приложений с другой, свидетельствуют о наличии мощных сдерживающих рост факторов, преодоление которых требует значительных усилий как от бизнес-сообщества, так и от органов государственной власти.

В отличие от рынка Северной Америки – наиболее развитого ИТ-рынка, где уровень проникновения многопользовательских систем автоматизации бизнес-процессов исторически высок и превышает 75%, в России, где проникновение таких систем находится на уровне 20-25%, из которых лишь около половины полноценно доступа вне офиса, темпы увеличения проникновения именно облачных бизнес-приложений могут быть очень высокими, поскольку речь идет не сколько о замещении существующих on-premise приложений на облачные, сколько вообще о единственной возможности для малых и в особенности микропредприятий получить доступ к эффективным средствам автоматизации, повышающим производительность труда, снижающим удельные издержки и дающим возможность организовать полноценную работу персонала практически из любого места где есть доступ в Интернет.

Необходимость выработки эффективных мер для преодоления чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия короновируса, вероятно, привлекут больше внимания не только к частной задаче обеспечения территориально-независимой работы офисного персонала, но и к более общей проблеме – необходимости наконец начать полноценную цифровую трансформацию экономики страны. Целью такой трансформации должно стать формирование более рациональной и устойчивой системы социально-экономических отношений, построенных на принципах win-win, то есть игры с положительной призовой суммой (в терминах теории игр).

2018

Данные ТМТ Консалтинг

По данным исследования аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" объем российского рынка публичных облачных услуг в 2018 году вырос на 31% и достиг 55,9 млрд руб.

Более 65% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS, что обусловлено активностью здесь большого количества предприятий среднего и малого бизнеса. Около трети рынка приходится на сегмент IaaS, где по-прежнему доминируют крупные и средние предприятия. PaaS формирует немногим более 4% рынка, но за последний год спрос на этот вид облачных услуг обозначился более явно (с учетом расширения присутствия российских интернет-компаний и более активной миграции пользователей на отечественные платформы).

Объем рынка SaaS вырос в 2018 году на 32% до 36,8 млрд руб. Доминирующие сегменты - ПО для бухучета, телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры). Лидером на рынке SaaS является компания "СКБ Контур", специализирующаяся на первом из сегментов, второе место у универсального провайдера публичных облачных услуг Softline, а третье – у Mango Telecom, провайдера услуг корпоративной телефонии по технологии SaaS.

По прогнозу "ТМТ Консалтинг", в 2019 году объем рынка публичных облачных услуг в целом вырастет на 28%. При этом сегмент SaaS прирастет на 25% (в том числе за счет расширения проникновения в госсекторе), IaaS - на 34%, PaaS - на 36%. Продолжится сокращение доли иностранных провайдеров на фоне консолидационных процессов, запускаемых крупными отечественными игроками (в первую очередь в сегменте IaaS).

В 5-летней перспективе "ТМТ Консалтинг" прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR2018/2023) на рынке публичных облачных услуг на уровне 20%. Его объем к 2023 году увеличится в 2,5 раза и достигнет 142 млрд руб. Основным сегментом останется SaaS, на него будет приходиться 62% рынка.

Данные J’son & Partners Consulting

По оценке J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), в 2018 году рынок бизнес-SaaS в денежном выражении вырос на 30% до 5,8 млрд рублей. Согласно уточненным данным, в 2017 году рынок в денежном выражении вырос на 43%, в 2016 году на 65%. Рост рынка происходит преимущественно за счет расширения номенклатуры используемых уже существующими пользователями приложений, и в меньшей степени за счет привлечения новых пользователей, до этого вообще не пользовавшихся SaaS, что проявляется также в существенном росте ARPU в расчете на компанию-пользователя SaaS.

Анализ показывает, что структура клиентской базы бизнес-SaaS меняется в пользу учетных приложений, а структура в денежном выражении – в сторону роста доли ERP- и BI-систем в формате SaaS, и, в меньшей степени, – в пользу учетных систем. По данным J’son & Partners Consulting, в 2018 году 80% потребления бизнес-SaaS пришлось на предприятия торговли и сферы услуг, включая финансовые и телекоммуникационные организации.

При достигнутом в 2018 году проникновении в единицы процентов от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, рынок бизнес-SaaS в России имеет потенциал более чем десятикратного роста абонентской базы. Однако реализация этого потенциала требует изменения структуры экономики страны, а именно реализации на территории России этапов разработки и производства продукции высоких переделов.

Ключевым фактором роста потребления бизнес-SaaS в мире выступает именно бурный рост проникновения IoT-платформ и приложений, ориентированных на сквозное оптимизационное управление, и, как следствие, накопление в облаках широкой номенклатуры машинных данных за все более длительный исторический период, позволяющих создавать на основе этих данных сложные прогностические модели. В России этот фактор роста рынка SaaS пока отсутствует.

По данным J’son & Partners Consulting, в 2018 году 80% потребления бизнес-SaaS пришлось на предприятия торговли и сферы услуг, включая финансовые и телекоммуникационные организации (см. Рис. 1). Распределение пользователей бизнес-SaaS по отраслям близка к отраслевой структуре рынка в денежном выражении ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильно смещена в сторону гипертрофированной доли торговли и сферы услуг, и за период 2014-2018 гг. не было отмечено существенных изменений.

Перспективы российского рынка бизнес-SaaS

Рынок бизнес-SaaS в России находится на начальном этапе развития и является наиболее перспективным сегментом российского рынка облачных сервисов. Так, даже по консервативному прогнозу J’son & Partners Consulting, ежегодный прирост рынка в денежном выражении в период 2019-2022 гг. составит примерно 27% на фоне незначительного снижения общего ARPU и уверенного роста ARPU в горизонтальных сегментах рынка.

Очевидно, что при достигнутом в 2018 году проникновении в единицы процентов от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, рынок бизнес-SaaS в России имеет потенциал более чем десятикратного роста абонентской базы.

Более того, в отличие от рынка США – наиболее развитого ИТ-рынка, где уровень проникновения многопользовательских систем автоматизации бизнес-процессов исторически высок и превышает 75%, в России, где проникновение таких систем находится на уровне 20-25%, темпы увеличения проникновения именно облачных бизнес-приложений могут быть очень высокими. Поскольку речь идет не сколько о замещении существующих on-premise приложений на облачные, сколько вообще о единственной возможности для малых и в особенности микропредприятий получить доступ к эффективным средствам автоматизации, повышающим производительность труда и снижающим удельные издержки.

Однако проблемой, характерной именно для России, является превалирование примитивной торгово-посреднической деятельности в структуре экономики в целом, и в особенности среди малых и микропредприятий, потребности которых в автоматизации практически полностью покрываются простыми учетными приложениями.

Следствием этого является чрезвычайно низкое проникновение функционала ERP и BI-систем в России, причем не только в облачном, но и в on-premise формате - даже на крупных предприятиях в основном внедрен лишь функционал учетных систем. Проникновение функционала оптимизирующего планирование и исполнение бизнес-процессов, таких как управление поставками (SCM), взаимоотношениями с клиентами (CRM), кадрами (HR), производством/закупками/финансами (ERP), бюджетированием (BI и BPM) находится на уровне менее 30% для большинства из перечисленного функционала даже у крупных предприятий, а у малых – на уровне менее 10%. Причина в том, что торговле и сфере услуг вполне достаточно функционала простых учетных систем.

По мере развития цифровой экономики рост потребляемой номенклатуры приложений (функциональности) может быть обеспечен не только за счет функционала средств автоматизации бизнес-процессов, но и за счет функционала, позволяющего создавать так называемые «цифровые двойники» и интегрированные цифровые модели сложных объектов управления, являющегося ключевым элементом перехода на бизнес-модели цифровой экономики, базирующиеся на концепции кибер-физических продуктово-сервисных систем. Следовательно, не только потенциал роста проникновения, но и потенциал роста ARPU также является кратным, поскольку сейчас общий ARPU за все виды SaaS лишь ненамного выше чем ARPU по ВАТС, то есть по одному из видов SaaS, причем относительно простому.

Потенциал как минимум десятикратного роста абонентской базы в сочетании с потенциалом как минимум трехкратного роста ARPU дает потенциал роста рынка бизнес-SaaSв денежном выражении более чем в 30 раз до более чем 120 млрд рублей в год на горизонте ближайших 7-10 лет, что делает рынок бизнес-SaaS наиболее привлекательным сегментом облачного рынка в России, по своему потенциальному размеру превосходящим весь существующий российский рынок ИТ-услуг.

Однако реализация этого потенциала требует изменения структуры экономики страны, а именно реализации на территории России этапов разработки и производства продукции высоких переделов. Крайне низкая доля бизнесов, создающих значительный размер добавленной стоимости, особенно заметна в структуре экономик крупных городов. Например, в Москве – крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире городских агломераций, доля обрабатывающих производств составила в 2016 году, по данным официальной статистики, всего 12%, а доля торговли (включая торговлю недвижимостью) и сферы услуг (включая телекоммуникационные и финансовые услуги) – 79%.

Сложившая отраслевая структура российской экономики с крайне слабой промышленностью высоких переделов означает следующее:

Невозможность сквозной оптимизации цепочки создания добавленной стоимости, охватывающей и этап производства;
Преобладание в структуре потребления средств автоматизации относительно простых приложений для автоматизации торгово-посреднической деятельности.

Другими словами, практическое отсутствие на территории России промышленности высоких переделов не позволяет создавать и цифровые двойники продукции высоких переделов, наличие которых (двойников) обуславливает потребность в сборе и сложном анализе обширной номенклатуры данных, то есть потребность в использовании полнофункциональных ERP и BI-систем поколения IoT.

Как отмечено выше, особенность бизнеса предприятий торговли и сферы услуг состоит в относительно невысоких требованиях к функционалу средств автоматизации, которые, как правило, ограничиваются функционалом офисных, учетных и CRM приложений. В настоящее время рынок бизнес-SaaS в России растет именно за счет таких приложений. Таким образом, фактор роста за счет расширения потребляемого функционала, и, как следствие, увеличения ARPU, пока не реализован.

На провайдеров сервисов это накладывает жесткие требования по удельной эффективности, поскольку основная масса предприятий торговли и сферы услуг – это малые и микропредприятия с экстремально низким средним чеком. То есть свою выручку провайдеры должны зарабатывать большим количеством малых платежей за довольно примитивную функциональность, что требует высочайшего уровня автоматизации их бизнеса, способного обеспечить низкие транзакционные издержки. Малый размер среднего чека, в свою очередь, ограничивает потенциал проникновения даже простых учетных систем именно ценовым фактором.

Крупные промышленные предприятия в России, среди которых преобладает добыча и первичная переработка сырья, а также оборонное машиностроение, в свою очередь, крайне консервативны и информационно закрыты. Пока они не рассматривают всерьез переход на цифровые бизнес-модели, предполагающие интенсивный информационный обмен по всей цепочке участников создания добавленной стоимости с целью ее сквозной оптимизации, формирующий потребность именно в облачных полнофункциональных ERP и BI-приложениях поколения IoT. ERP поколения IoT – это уже новая идеология, идеология цифровой экономики, дающая возможность сквозной оптимизации всей цепочки создания и потребления добавленной стоимости, включая как оптимизацию производственных и бизнес-процессов (снабжения и логистики, продаж, производства), охватываемого ERP-системами, но и оптимизацию производимой продукции на всем ее жизненном цикле, начиная с этапа проектирования и заканчивая этапами эксплуатации и вывода из эксплуатации.

Сквозная автоматизация, базирующаяся на использовании облачных IoT-платформ и приложений, дает возможность очень глубокой оптимизации производственных и бизнес-процессов и позволяет добиться суммарного экономического эффекта на порядок и более превосходящего затраты на автоматизацию. Это открывает возможность перехода от ценообразования на функционал таких систем от затрат провайдера/вендора на предоставление соответствующего функционала к гораздо более выгодному и для потребителя, и для поставщика систем автоматизации ценообразованию по принципу «от экономического эффекта», что значительно расширяет возможности для роста рынка таких приложений в денежном выражении.

Ключевым фактором роста потребления бизнес-SaaS в мире выступает именно бурный рост проникновения IoT-платформ и приложений ориентированных на сквозное оптимизационное управление, и, как следствие, накопление в облаках широкой номенклатуры машинных данных за все более длительный исторический период, позволяющих создавать на основе этих данных сложные прогностические модели. В России этот фактор роста рынка SaaS пока отсутствует полностью. Драйверами роста потребления бизнес-SaaS в нашей стране выступают традиционные корпоративные приложения, такие как порталы электронной/омниканальной коммерции, CRM, учетные системы и офисные приложения, потребляемые преимущественно малым и микробизнесом в сфере торговли и услуг, а также коммуникационные сервисы (Виртуальные АТС, в основном). Полнофункциональные ERP-системы и сложные аналитические платформы и приложения в облачном формате в России не используются, что не позволяет формироваться экосистемам облачных платформ и приложений.

2017: Прогноз SAP и Forrester Russia

SAP CIS (САП СНГ) и Forrester Russia представили в начале года результаты исследования рынка облачных технологий в России. По результатам исследования, аналитики Forrester Russia сделали вывод, что отечественный рынок облаков будет расти быстрее, чем ИТ – рынок в целом, и к 2020 году его объем составит 48 млрд руб. То есть при среднегодовом темпе в 21% рынок облаков вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

По данным исследования, крупный бизнес максимально готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. При этом в крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными услугами из 2-х и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%.

Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наибольшую долю на рынке занимает модель SaaS — 58,9%. На IaaS и PaaS пока приходится соответственно 37,2% и 3,9% в объеме рынка. По данным исследования доля SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а IaaS - снизится до 32,3%.

«Прогноз объема рынка облачных услуг в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.». Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.

2016

Данные IDC, CNews и TAdviser

Драйверы роста:

Рост уровня зрелости клиентов и поставщиков
Потребность в бюджетной экономии является сильным драйвером развития «рублевых» облачных сервисов
«Цифровизация» бизнеса. Контейнеры, песочницы, PaaS
54-ФЗ / Облака ОФД

Из презентации "Куда полетят облака в 2017-18? Обзор Российского рынка" Михаил Козлов, CNews Forum 09/11/2017

iKS-Consulting: 27,9 млрд рублей

Динамика развития рынка SaaS, млрд руб

В 2016 году объем рынка сегмента SaaS достиг 27,9 млрд руб.

Структура рынка SaaS в 2016 г. по ТОП-3 сегментам услуг (по выручке), %

Облачные сервисы в силу своей доступности и возможности пользоваться ими из любой точки мира действительно могут повлиять на бизнес-процессы небольшой компании. Таким образом, когда компания начинает пользоваться облачными сервисами с теми же корпоративными функциями, всё упрощается. Например, даже в поездке можно подключиться к системе ERP, и полная картина бизнеса будет перед глазами.

Более 51% рынка составляет сегмент программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы. Вторым по объему является сегмент виртуальной телефонии, который занимает 18,8% рынка SaaS. Третьим сегментом рынка SaaS следует рынок офисных программ и графических редакторов, на долю которого приходится 12,2%. На долю остальных сегментов приходится около 17,6%.

Forrester

2015

CNews Analytics: 15,7 млрд рублей (+29%)

Согласно очередному рейтингу CNews SaaS, в 2015 г. выручка 25 крупнейших отечественных провайдеров услуг SaaS выросла на 28% по сравнению с предыдущим годом и достигла ₽15,7 млрд. Годом ранее были зафиксированы примерно такие же темпы развития рынка – рост на 29%. Однако в целом заметна тенденция на снижение прироста выручки, что свидетельствует о постепенном насыщении рынка и его переходе в боле зрелую стадию (в 2012 г. совокупная выручка компания CNews SaaS увеличилась на 68,3%, а в 2013 г. – на 58%)^[2].

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2016

Как видно по специализации лидеров рейтинга CNews, доминирующими категориями продуктов на российском рынке SaaS являются инструменты бухгалтерской и налоговой отчетности («СКБ Контур»), а также виртуальная телефония («Манго Телеком»). Все большим спросом пользуются услуги виртуальных АТС, колл-центров и офисные программы в облаке.

iKS-Consulting: 22,2 млрд рублей

По оценкам iKS-Consulting, объем рынка в 2015 г. составил 27,6 млрд руб., показав рост на 39,6% к предыдущему году.
По данным iKS-Consulting, объем рынка IaaS в 2015 году составил 4,4 млрд рублей, что на 52% больше показателя 2014 года.
Крупнейшими игроками рынка IaaS по итогам 2015 года являются компании «Ай-Теко», «КРОК», Dataline, Softline и «ИТ-Град», на долю которых приходится более 55% всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках.
В 2015 г. объем рынка сегмента SaaS достиг 22,2 млрд руб.
54% рынка SaaS составляет сегмент программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы. Вторым по объему является сегмент виртуальной телефонии, который занимает 16,4% рынка SaaS.

54% рынка составляет сегмент программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы. Вторым по объему является сегмент виртуальной телефонии, который занимает 16,4% рынка SaaS. Третьим сегментом рынка SaaS следует рынок офисных программ и графических редакторов, на долю которого приходится 12,5%. Четвертый крупный сегмент – ERP- и SCM-системы и отдельные элементы этих систем (6,2%). Прочие услуги занимают 10,9% всей выручки.

Структура рынка SaaS постепенно изменяется за счет разных темпов развития его отдельных сегментов. Высокая востребованность у клиентов и активное продвижение облачных программ ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности в налоговые органы позволяют этому сегменту занимать почти половину рынка. Огромным спросом также пользуются системы виртуальной телефонии, которые являются прямыми конкурентами офисных АТС и постепенно их замещают. Набирают обороты также сегменты офисных программ и систем ERP и CSM.

2014

2013: CNews Analytics

Объем и динамика российского рынка SaaS в сравнении с общей динамикой поставок ИТ (руб.)

2013: Parallels

Parallels (Параллелз Софтвер) опубликовала в ноябре 2013 года второе ежегодное исследование рынка облачных услуг, востребованных среди компаний малого и среднего бизнеса (СМБ) России. По данным компании, за год совокупный объем потребляемых облачных приложений и инфраструктуры вырос на 32% и составил 20,5 млрд. руб. ($633 млн). Наиболее востребованными сервисами оказались IaaS (7,8 млрд руб.), SaaS (7,4 млрд руб.) и решения для веб-присутствия и веб-приложений (4,2 млрд руб.).

Это одна из самых перспективных категорий облачных услуг, на их долю приходится 7,4 млрд руб. ($228 млн)
66% российских СМБ сегодня пользуются онлайн приложениями (в США и Германии доля бизнес-приложений составляет около 70%)
К 2016 году российский рынок бизнес-приложений достигнет 28 млрд руб. ($882 млн), демонстрируя средний годовой темп роста в 57%
60% СМБ пользуются следующими приложениями: интерактивная совместная работа, резервное копирование и хранение данных, обмен файлами и веб-конференцсвязь.

2012: РАЭК и НИУ ВШЭ: 3,22 млрд рублей

Объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 3,22 млрд рублей в 2012 году с ожидаемым ростом в 53%. По данным исследования «Экономика Рунета 2012-2013», проведенного РАЭК и НИУ ВШЭ.

2009: J’son & Partners

До $3 млн выросла в 2009 г. выручка компаний, занимающихся в России предоставлением делового ПО в аренду по модели SaaS (software as a service, ПО как услуга), говорится в исследовании J’son & Partners (J&P). Рост этого сегмента по сравнению с 2008 г. аналитики оценивают минимум в 50%. При этом его доля в общем объеме рынка делового ПО в России – $710 млн, остается незначительной – около 0,4%.

Исследователи объясняют заметный рост рынка в течение года запуском новых проектов, появлением тематических каталогов решений, включением SaaS-продуктов в интернет-магазины ПО, а также увеличением числа реселлеров SaaS-решений за счет хостинговых компаний и провайдеров широкополосного доступа.

Не все участники рынка согласны с данными исследования. «Отчет вызывает вопросы о том, какие именно приложения были отнесены к деловому программному обеспечению, - считает директор по маркетингу Parallels (Параллелз Софтвер) Константин Анисимов. - Но даже если опустить классификацию, цифры продаж, скажем, от реализации только продуктов Microsoft по схеме SaaS (Share point, Exchange server, Dynamics CRM), говорят о величине рынка в несколько раз превышающей указанную».

По его мнению, сдача отчетности в налоговую, пенсионный фонд, в Росстат - это уже те услуги, которые SMB потребляет по модели аренды ПО, не осознавая этого. «Только этот вертикальный сегмент рынка SaaS уже оценивается более чем в $100 млн, - продолжает Анисимов. - Абонентская база «СКБ-контур» насчитывает более 1 млн клиентов, в компании «Мое дело», занимающейся предоставлением возможностей ведения он-лайн бухгалтерии, зарегистрировано 5 тыс. учетных записей. Поэтому показатель в 2 тыс. компаний, указанный в отчете, требует пояснений». Этот рынок не является чем-то принципиально новым, резюмирует Анисимов, но постепенно SMB незаметно для себя самого будет потреблять большую часть ИТ из облака.

Структура рынка

Структура российского рынка облачных IT-сервисов для малого и среднего бизнеса (по поставщикам)

Абсолютное большинство SaaS-разработок, используемых в России, являются либо системами управления взаимоотношения с клиентами (CRM, client relationship management) или предназначены для коллективной работы сотрудников (CCC, content, communication and coolaboration). Доля выручки поставщиков SaaS-решений от этих двух классов разработок и в мировом масштабе превышает 50%. Аналитики J&P приводят выручку $2,17 млрд от аренды CRM и $2,5 млрд – от CCC.

Всего в исследовании учитывалось порядка 30 SaaS-решений. По мнению исследователей, число узкоспециализированных, отраслевых разработок совсем невелико. К ним относятся системы управления отелями и управление медиа- и телевизионными проектами. Средняя стоимость одной лицензии за месяц для CRM-решений составляет от 500 до 1800 руб., систем коллективной работы — 470 руб. Для сравнения средняя стоимость одной лицензии на месяц для бухгалтерских программ, по оценке аналитиков составляет 300 руб. Эти цены рассчитаны для организации с числом сотрудников от двух до десяти, максимум до 50, т.е. для предприятий малого и среднего бизнеса.

При общем числе таких организаций в России около 1,6 млн., лишь около 2 тыс. из них используют деловые приложения в рамках модели SaaS. Причем распределение заказчиков по различным сферам деятельности неравномерно - заметно больше остальных организаций арендой делового ПО интересуются компании, занимающиеся розницей, а также работающие в сфере ИТ и телекоммуникаций.

Препятствия в развитии рынка

В качестве препятствий для развития аренды ПО J&P называют цифровое неравенство регионов, высокий уровень использования пиратского ПО, недоверие к аренде ПО как таковой и несоответствие уровня предоставляемых в аренду услуг ожиданиям заказчиков. «В существующих экономических, технических и культурных условиях SaaS в России вряд ли способен стать массовым решением и полноценной заменой существующего ПО для организаций, - делают вывод аналитики. - Залог успешного развития рынка SaaS-решений – лояльность со стороны потребителей аутсорсинговых услуг в целом и аренды ПО в частности».